סוכנות הביטוח והפיננסים "עיגולים" – מעטפת מקצועית ואובייקטיבית לעתיד שלך
סוכנות "עיגולים" היא סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית, המעניקה פתרונות מתקדמים ומקיפים בתחומי הביטוח, הפנסיה, תכנון הפרישה והניהול הפיננסי. הסוכנות חרתה על דגלה את עקרון האובייקטיביות המלאה, ומתוך כך היא פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בישראל. הדבר מאפשר לה לבצע השוואות שוק נרחבות ולהתאים עבור כל לקוח את המוצרים המשתלמים והנכונים ביותר עבורו.
תחומי המומחיות המרכזיים של הסוכנות:
עולם הביטוח וההגנה המשפחתית: התאמה אישית של ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוחי סיעוד ואובדן כושר עבודה, לצד ביטוח אלמנטרי וביטוחים עסקיים. המטרה היא לייצר רשת ביטחון מקסימלית למשפחה ולעסק, תוך מניעת כפילויות ביטוח וחיסכון בעלויות.
חיסכון פנסיוני ארוך טווח: ניהול וליווי מקצועי של קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. הסוכנות דואגת לטיב מסלולי ההשקעה, בוחנת את תקינות ההפקדות ונלחמת על הוזלת דמי הניהול כדי להגדיל את החיסכון המצטבר של הלקוח.
תכנון פרישה מקצועי: ליווי רגיש ומורכב לקראת היציאה לגמלאות. התהליך כולל מיפוי של כל הנכסים הפנסיוניים, אופטימיזציה של מיסוי (קיבוע זכויות), ובניית אסטרטגיה שתבטיח קצבה חודשית מקסימלית ואיכות חיים יציבה בפרישה.
תכנון פיננסי הוליסטי: ניהול הון משפחתי, פתיחת תוכניות חיסכון מגוונות (כגון פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה) והתאמת רמת הסיכון לאופי הלקוח ולמטרותיו ארוכות וקצרות הטווח.
שעות פתיחה
8:00-17:00
